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Jun 13, 2023
cleveland
CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)-- Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) informó hoy los resultados del segundo trimestre para el período finalizado el 30 de junio de 2023. Resultados financieros seleccionados para el segundo trimestre de 2023
CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)-- Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) informó hoy los resultados del segundo trimestre para el período finalizado el 30 de junio de 2023.
Los resultados financieros seleccionados para el segundo trimestre de 2023 incluyen:
Los ingresos del segundo trimestre de 2023 fueron de 6.000 millones de dólares, en comparación con los 5.300 millones de dólares del primer trimestre de 2023.
Para el segundo trimestre de 2023, la Compañía registró unos ingresos netos de 356 millones de dólares, o 0,67 dólares por acción diluida atribuibles a los accionistas de Cliffs. Esto incluyó cargos por un total de 11 millones de dólares, o 0,02 dólares por acción diluida, relacionados con costos de adquisición, enajenaciones de activos, indemnizaciones y depreciación acelerada de ciertos activos. En el primer trimestre de 2023, la Compañía registró una pérdida neta GAAP de 42 millones de dólares, correspondiente a una pérdida neta GAAP de 0,11 dólares por acción diluida.
El EBITDA1 ajustado del segundo trimestre de 2023 fue de 775 millones de dólares, en comparación con los 243 millones de dólares del primer trimestre de 2023.
Lourenco Goncalves, presidente y director ejecutivo de Cliffs, dijo: “Nuestros envíos totales de acero de más de 4,2 millones de toneladas netas en el segundo trimestre fueron el resultado directo de otro récord en los envíos de automóviles. Este cambio hacia una combinación automotriz más alta generó precios realizados aún más altos de lo que esperábamos, lo que en última instancia impulsó nuestra expansión del EBITDA trimestral líder en la industria. Además, con el importante flujo de caja libre generado en el segundo trimestre, pudimos reducir nuestra deuda en más de 550 millones de dólares durante el trimestre, y al mismo tiempo devolver casi 100 millones de dólares a los accionistas mediante recompras de acciones. A diferencia de varios de nuestros competidores, nuestras necesidades de gasto de capital, tanto ahora como en los próximos años, son bien conocidas y bajas”.
El Sr. Goncalves concluyó: “De cara al futuro, estamos en camino de lograr nuestro mejor año de envíos desde que nos convertimos en una empresa siderúrgica. Los inventarios de los centros de servicios son significativamente más bajos que los niveles históricos, lo que respalda una segunda mitad del año saludable. Y finalmente, si bien el desempeño de nuestros clientes automotrices continúa mejorando, el sector aún no ha regresado a los niveles anteriores a COVID, lo que indica que Cleveland-Cliffs todavía tiene mucho valor por desbloquear en el futuro cercano”.
Resultados del segmento siderúrgico
Tres meses finalizados el 30 de junio de
Seis meses finalizados el 30 de junio de
Tres meses terminaron
2023
2022
2023
2022
31 de marzo de 2023
Volúmenes de ventas externas
Productos de acero (toneladas netas)
4,202
3.641
8.287
7.278
4.085
Precio de venta - Por tonelada neta
Precio de venta neto medio por tonelada neta de productos siderúrgicos
ps
1.255
ps
1.487
ps
1,193
ps
1.466
ps
1,128
Resultados operativos: en millones
Ingresos
ps
5.808
ps
6.176
ps
10.934
ps
11.970
ps
5,126
Costo de los bienes vendidos
(5,179
)
(5,209
)
(10,211
)
(9,781
)
(5.032
)
Margen bruto
ps
629
ps
967
ps
723
ps
2,189
ps
94
Los volúmenes de ventas de productos de acero del segundo trimestre de 2023 de 4,2 millones de toneladas netas consistieron en 35% laminados en caliente, 30% recubiertos, 15% laminados en frío, 6% placas, 4% inoxidables y eléctricos, y 10% otros, incluidos losas y rieles. .
Los ingresos de la producción de acero de 5.800 millones de dólares incluyeron 2.000 millones de dólares, o el 34%, de ventas directas al mercado automotriz; 1.600 millones de dólares, o el 27%, de ventas al mercado de infraestructura y manufactura; 1.400 millones de dólares, o el 25%, de ventas al mercado de distribuidores y convertidores; y 796 millones de dólares, o el 14%, de las ventas a productores de acero.
Liquidez y flujo de caja
Cliffs registró un flujo de caja libre2 de 756 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2023, la mayor parte del cual se utilizó para el pago de la deuda de la línea ABL de la Compañía.
Al 30 de junio de 2023, la Compañía tenía una liquidez total de $3.8 mil millones de dólares. Durante el segundo trimestre de 2023, la Compañía redujo los préstamos pendientes de su Línea ABL en $1.3 mil millones de dólares.
Cliffs redujo su deuda neta3 a 3.900 millones de dólares, desde 4.500 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Cliffs también recompró 6,5 millones de acciones a un precio promedio de 14,43 dólares por acción durante el segundo trimestre de 2023.
panorama
Los objetivos de reducción de costos previamente establecidos por la Compañía siguen dentro del objetivo, y Cliffs actualmente espera otra reducción de $40 por tonelada neta en los costos unitarios de acero del segundo trimestre al tercer trimestre de 2023, con una reducción adicional de $10 por tonelada del tercero al cuarto. trimestre de 2023.
Información de llamada de conferencia
Cleveland-Cliffs Inc. organizará una conferencia telefónica el 25 de julio de 2023 a las 8:30 am ET. La llamada se transmitirá en vivo y se archivará en el sitio web de Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Acerca de Cleveland-Cliffs Inc.
Cleveland-Cliffs es el mayor productor de acero laminado plano de América del Norte. Fundada en 1847 como operador minero, Cliffs también es el mayor fabricante de pellets de mineral de hierro de América del Norte. La Compañía está integrada verticalmente desde materias primas extraídas, hierro reducido directamente y chatarra ferrosa hasta la fabricación primaria de acero y acabados, estampados, herramientas y tubos. Cleveland-Cliffs es el mayor proveedor de acero para la industria automotriz en América del Norte y atiende a una amplia gama de otros mercados gracias a su amplia oferta de productos laminados de acero planos. Cleveland-Cliffs, con sede en Cleveland, Ohio, emplea aproximadamente a 27.000 personas en sus operaciones en Estados Unidos y Canadá.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos, incluidas, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas, estimaciones y proyecciones actuales sobre nuestra industria o nuestros negocios, son declaraciones prospectivas. Advertimos a los inversores que cualquier declaración prospectiva está sujeta a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales y las tendencias futuras difieran materialmente de aquellos asuntos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas. Entre los riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de los descritos en las declaraciones prospectivas se encuentran los siguientes: volatilidad continua de los precios de mercado del acero, mineral de hierro y chatarra, que impactan directa e indirectamente los precios de los productos que vendemos. a nuestros clientes; incertidumbres asociadas con la industria del acero altamente competitiva y cíclica y nuestra dependencia de la demanda de acero de la industria automotriz, que ha estado experimentando interrupciones en la cadena de suministro, como la escasez de semiconductores, y mayores tasas de interés al consumidor, lo que podría resultar en menores volúmenes de acero. siendo exigido; posibles debilidades e incertidumbres en las condiciones económicas mundiales, exceso de capacidad mundial de producción de acero, exceso de oferta de mineral de hierro, prevalencia de las importaciones de acero y reducción de la demanda del mercado, incluso como resultado de presiones inflacionarias, brotes de enfermedades infecciosas, conflictos u otros; dificultades financieras graves, quiebras, cierres temporales o permanentes o desafíos operativos de uno o más de nuestros principales clientes, incluidos clientes del mercado automotriz, proveedores o contratistas clave, que, entre otros efectos adversos, podrían interrumpir nuestras operaciones o conducir a una reducción de la demanda. para nuestros productos, mayor dificultad para cobrar cuentas por cobrar y clientes y/o proveedores que alegan fuerza mayor u otras razones para no cumplir con sus obligaciones contractuales con nosotros; interrupciones en nuestras operaciones relacionadas con un brote de enfermedades infecciosas, incluidos los desafíos de la fuerza laboral y el riesgo de que nuevas variantes resulten resistentes a las vacunas existentes o que los bloqueos nuevos o continuos en China afecten nuestra capacidad de obtener ciertos suministros críticos de manera oportuna y predecible; riesgos relacionados con acciones del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 (modificada por la Ley de Comercio de 1974), el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá y/u otros acuerdos, aranceles, tratados o políticas comerciales, así como la incertidumbre de obtener y mantener órdenes antidumping y de derechos compensatorios efectivas para contrarrestar los efectos nocivos de las importaciones comercializadas de manera desleal; impactos de las regulaciones gubernamentales existentes y crecientes, incluidas las posibles regulaciones ambientales relacionadas con el cambio climático y las emisiones de carbono, y los costos y responsabilidades relacionados, incluida la falta de recepción o mantenimiento de los permisos, aprobaciones, modificaciones u otras autorizaciones ambientales y operativas requeridas de, o de, cualquier autoridad gubernamental o regulatoria y costos relacionados con la implementación de mejoras para garantizar el cumplimiento de los cambios regulatorios, incluidos posibles requisitos de garantía financiera y obligaciones de recuperación y remediación; impactos potenciales al medio ambiente o exposición a sustancias peligrosas resultantes de nuestras operaciones; nuestra capacidad para mantener una liquidez adecuada, nuestro nivel de endeudamiento y la disponibilidad de capital podrían limitar nuestra flexibilidad financiera y flujo de efectivo necesarios para financiar capital de trabajo, gastos de capital planificados, adquisiciones y otros propósitos corporativos generales o necesidades continuas de nuestro negocio; nuestra capacidad para reducir nuestro endeudamiento o devolver capital a los accionistas dentro de los plazos previstos actualmente o en absoluto; cambios adversos en las calificaciones crediticias, tasas de interés, tasas de moneda extranjera y leyes tributarias, incluidos los impactos adversos como resultado de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022; el resultado y los costos incurridos en relación con demandas, reclamos, arbitrajes o procedimientos gubernamentales relacionados con disputas comerciales y comerciales, reclamos antimonopolio, asuntos ambientales, investigaciones gubernamentales, reclamos por lesiones personales o ocupacionales, daños a la propiedad, asuntos laborales y de empleo, o demandas que involucran operaciones heredadas y otros asuntos; disponibilidad o costo incierto, debido a la inflación o de otro modo, de repuestos y equipos de fabricación críticos; interrupciones en la cadena de suministro o cambios en el costo, la calidad o la disponibilidad de fuentes de energía, incluida la electricidad, el gas natural y el combustible diésel, o materias primas y suministros críticos, incluidos el mineral de hierro, los gases industriales, los electrodos de grafito, la chatarra, el cromo, el zinc y el coque. y carbón metalúrgico; problemas o interrupciones asociados con el transporte de productos a nuestros clientes, el traslado de insumos o productos de fabricación internamente entre nuestras instalaciones, o proveedores que nos transportan materias primas; el riesgo de que el costo o el tiempo para implementar un proyecto de capital estratégico o sostenible pueda resultar mayor de lo previsto originalmente; incertidumbres asociadas con desastres naturales o causados por el hombre, condiciones climáticas adversas, condiciones geológicas imprevistas, fallas de equipos críticos, brotes de enfermedades infecciosas, fallas en presas de relaves y otros eventos inesperados; incidentes de ciberseguridad relacionados con, interrupciones o fallas de los sistemas de tecnología de la información que administramos nosotros o terceros que alojan o tienen acceso a nuestros datos o sistemas, incluida la pérdida, el robo o la corrupción de información comercial o personal sensible o esencial y la imposibilidad de acceder o controlar los sistemas; Pasivos y costos que surgen en relación con cualquier decisión comercial de inactivar temporal o indefinidamente o cerrar permanentemente una instalación operativa o mina, que podría afectar negativamente el valor en libros de los activos asociados y dar lugar a cargos por deterioro o obligaciones de cierre y recuperación, así como incertidumbres. asociado con el reinicio de cualquier instalación operativa o mina previamente inactiva; nuestro nivel de autoseguro y nuestra capacidad para obtener suficiente seguro de terceros para cubrir adecuadamente posibles eventos adversos y riesgos comerciales; incertidumbres asociadas con nuestra capacidad para cumplir los objetivos de descarbonización de clientes y proveedores y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con nuestros propios objetivos anunciados; Desafíos para mantener nuestra licencia social para operar con nuestras partes interesadas, incluidos los impactos de nuestras operaciones en las comunidades locales, los impactos en la reputación de operar en una industria intensiva en carbono que produce emisiones de gases de efecto invernadero y nuestra capacidad para fomentar un historial operativo y de seguridad consistente. ; nuestras reservas minerales económicas reales o reducciones en las estimaciones actuales de reservas minerales, y cualquier defecto de título o pérdida de cualquier arrendamiento, licencia, servidumbre u otro interés posesorio para cualquier propiedad minera; nuestra capacidad para mantener relaciones laborales satisfactorias con sindicatos y empleados; costos imprevistos o mayores asociados con pensiones y otras obligaciones de beneficios post-empleo resultantes de cambios en el valor de los activos del plan o aumentos de contribuciones requeridos para obligaciones no financiadas; disponibilidad o costo incierto de trabajadores calificados para cubrir puestos operativos críticos y posible escasez de mano de obra causada por el desgaste de empleados experimentados o de otro tipo, así como nuestra capacidad para atraer, contratar, desarrollar y retener personal clave; el monto y el momento de cualquier recompra de nuestras acciones ordinarias; y posibles deficiencias significativas o debilidades materiales en nuestro control interno sobre la información financiera.
Para conocer factores adicionales que afectan el negocio de Cliffs, consulte la Parte I, Punto 1A. Factores de riesgo de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 y otras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
CLEVELAND-CLIFFS INC. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADAS CONDENSADAS NO AUDITADAS
Tres meses finalizados el 30 de junio de
Seis meses finalizados el 30 de junio de
Tres meses terminaron
(En millones, excepto cantidades por acción)
2023
2022
2023
2022
31 de marzo de 2023
Ingresos
ps
5.984
ps
6.337
ps
11.279
ps
12,292
ps
5.295
Costos de operacion:
Costo de los bienes vendidos
(5,340
)
(5.356
)
(10.536
)
(10.062
)
(5,196
)
Gastos de venta, generales y administrativos.
(149
)
(107
)
(276
)
(229
)
(127
)
Varios – neto
(12
)
(34
)
(15
)
(67
)
(3
)
Costos operativos totales
(5.501
)
(5,497
)
(10,827
)
(10,358
)
(5,326
)
Ingresos (pérdidas) operativos
483
840
452
1.934
(31
)
Otros ingresos (gastos):
Gastos por intereses, neto
(79
)
(64
)
(156
)
(141
)
(77
)
Pérdida por extinción de deuda
—
(66
)
—
(80
)
—
Créditos de beneficios periódicos netos distintos del componente de costo de servicio
50
50
100
99
50
Otros ingresos (gastos) no operativos
4
(3
)
6
(5
)
2
Otros gastos totales
(25
)
(83
)
(50
)
(127
)
(25
)
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas antes de impuestos a la renta
458
757
402
1.807
(56
)
Beneficio (gasto) del impuesto sobre la renta
(102
)
(157
)
(89
)
(394
)
13
Ingresos (pérdidas) de operaciones continuas
356
600
313
1.413
(43
)
Utilidad de operaciones discontinuadas, neta de impuestos
—
1
1
2
1
Utilidad (pérdida) neta
356
601
314
1.415
(42
)
Utilidad atribuible a la participación no controladora
(9
)
(5
)
(24
)
(18
)
(15
)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Cliffs
ps
347
ps
596
ps
290
ps
1.397
ps
(57
)
Ganancia (pérdida) por acción ordinaria atribuible a los accionistas de Cliffs - básica
Operaciones continuas
ps
0,68
ps
1.14
ps
0,56
ps
2.67
ps
(0,11
)
Operaciones discontinuadas
—
—
—
—
—
ps
0,68
ps
1.14
ps
0,56
ps
2.67
ps
(0,11
)
Ganancia (pérdida) por acción ordinaria atribuible a los accionistas de Cliffs - diluida
Operaciones continuas
ps
0,67
ps
1.13
ps
0,56
ps
2.64
ps
(0,11
)
Operaciones discontinuadas
—
—
—
—
—
ps
0,67
ps
1.13
ps
0,56
ps
2.64
ps
(0,11
)
CLEVELAND-CLIFFS INC. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA CONDENSADA NO AUDITADA
(En millones)
30 de junio de 2023
31 de diciembre de 2022
ACTIVOS
Activos circulantes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
ps
34
ps
26
Cuentas por cobrar, netas
2,290
1.960
Inventarios
4.727
5.130
Otros activos circulantes
114
306
Total de activos corrientes
7.165
7.422
Activos no corrientes:
Propiedad, planta y equipo, neto
8.878
9.070
Buena voluntad
1.130
1.130
Pensión y OPEB, activo
379
356
Otros activos no corrientes
751
777
LOS ACTIVOS TOTALES
ps
18.303
ps
18.755
PASIVO
Pasivo circulante:
Cuentas por pagar
ps
2,116
ps
2,186
Costos laborales acumulados
455
429
Gastos acumulados
261
383
Otros pasivos corrientes
576
551
Total pasivos corrientes
3.408
3.549
Pasivos no corrientes:
Deuda a largo plazo
3.963
4,249
Pasivo por pensiones, no corriente
461
473
Pasivo OPEB, no corriente
575
585
Impuestos sobre la renta diferido
545
590
Otros pasivos no corrientes
1.307
1.267
RESPONSABILIDAD TOTAL
10.259
10.713
EQUIDAD TOTAL
8.044
8.042
PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO
ps
18.303
ps
18.755
CLEVELAND-CLIFFS INC. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Tres meses finalizados el 30 de junio de
Seis meses finalizados el 30 de junio de
(En millones)
2023
2022
2023
2022
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Lngresos netos
ps
356
ps
601
ps
314
ps
1.415
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas:
Depreciación, agotamiento y amortización
247
250
489
551
Deterioro de activos de larga duración
—
—
—
29
Impuestos sobre la renta diferido
20
94
dieciséis
151
Créditos de pensiones y OPEB
(39
)
(27
)
(79
)
(54
)
Pérdida por extinción de deuda
—
66
—
80
Otro
35
30
74
55
Cambios en activos y pasivos operativos:
Cuentas por cobrar, netas
(76
)
96
(333
)
(416
)
Inventarios
196
(222
)
403
(594
)
Impuestos sobre la renta
154
(235
)
169
(55
)
Pagos y contribuciones de pensiones y OPEB
(28
)
(54
)
(58
)
(114
)
Cuentas por pagar, empleo acumulado y gastos acumulados
12
261
(78
)
370
Otros, neto
10
5
(69
)
(20
)
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
887
865
848
1.398
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de propiedad, planta y equipo
(131
)
(232
)
(319
)
(468
)
Otras actividades de inversión
6
—
9
1
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(125
)
(232
)
(310
)
(467
)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Recompra de acciones ordinarias
(94
)
(157
)
(94
)
(176
)
Ingresos por emisión de deuda
750
—
750
—
Pagos de deuda
—
(959
)
—
(1,319
)
Préstamos bajo líneas de crédito
1.033
1.545
2.679
3.260
Reembolsos bajo líneas de crédito
(2,371
)
(1.015
)
(3.710
)
(2,624
)
Costos de emisión de deuda
(34
)
—
(34
)
—
Otras actividades de financiación
(71
)
(35
)
(121
)
(73
)
Efectivo neto utilizado por actividades de financiación
(787
)
(621
)
(530
)
(932
)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo
(25
)
12
8
(1
)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
59
35
26
48
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
ps
34
ps
47
ps
34
ps
47
1 CLEVELAND-CLIFFS INC. Y SUBSIDIARIAS
CONCILIACIÓN NO GAAP - EBITDA Y EBITDA AJUSTADO
Además de los estados financieros consolidados presentados de acuerdo con US GAAP, la Compañía ha presentado EBITDA y EBITDA ajustado sobre una base consolidada. El EBITDA y el EBITDA ajustado son medidas financieras no GAAP que la administración utiliza para evaluar el desempeño operativo. La presentación de estas medidas no pretende ser considerada de forma aislada, como sustituto o superior a la información financiera preparada y presentada de acuerdo con los US GAAP. La presentación de estas medidas puede ser diferente de las medidas financieras no GAAP utilizadas por otras empresas. En la siguiente tabla se proporciona una conciliación de estas medidas consolidadas con sus medidas GAAP más directamente comparables.
Tres meses finalizados el 30 de junio de
Seis meses finalizados el 30 de junio de
Tres meses terminaron
(En millones)
2023
2022
2023
2022
31 de marzo de 2023
Utilidad (pérdida) neta
ps
356
ps
601
ps
314
ps
1.415
ps
(42
)
Menos:
Gastos por intereses, neto
(79
)
(64
)
(156
)
(141
)
(77
)
Beneficio (gasto) del impuesto sobre la renta
(102
)
(157
)
(89
)
(394
)
13
Depreciación, agotamiento y amortización
(247
)
(250
)
(489
)
(551
)
(242
)
EBITDA total
ps
784
ps
1.072
ps
1.048
ps
2.501
ps
264
Menos:
EBITDA de participaciones no controladoras
ps
17
ps
13
ps
40
ps
35
ps
23
Pérdida por extinción de deuda
—
(66
)
—
(80
)
—
Deterioro de activos
—
—
—
(29
)
—
Otros, neto
(8
)
(6
)
(10
)
(8
)
(2
)
EBITDA Total Ajustado
ps
775
ps
1,131
ps
1.018
ps
2.583
ps
243
El EBITDA de participaciones no controladoras incluye lo siguiente:
Utilidad neta atribuible a participaciones no controladoras
ps
9
ps
5
ps
24
ps
18
ps
15
Depreciación, agotamiento y amortización
8
8
dieciséis
17
8
EBITDA de participaciones no controladoras
ps
17
ps
13
ps
40
ps
35
ps
23
2 CLEVELAND-CLIFFS INC. Y SUBSIDIARIAS
CONCILIACIÓN NO GAAP - FLUJO DE EFECTIVO LIBRE
El flujo de caja libre es una medida no GAAP definida como efectivo neto proporcionado por las actividades operativas menos la compra de propiedades, planta y equipo. La gerencia cree que es una medida importante para evaluar la generación de efectivo disponible para pagar la deuda, iniciativas estratégicas u otras actividades financieras. La siguiente tabla proporciona una conciliación del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas con los flujos de efectivo libres.
Tres meses finalizados el 30 de junio de
Seis meses finalizados el 30 de junio de
(En millones)
2023
2022
2023
2022
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
ps
887
ps
865
ps
848
ps
1.398
Compra de propiedad, planta y equipo
(131
)
(232
)
(319
)
(468
)
Flujo de caja libre
ps
756
ps
633
ps
529
ps
930
3 CLEVELAND-CLIFFS INC. Y SUBSIDIARIAS
CONCILIACIÓN NO GAAP - DEUDA NETA
La deuda neta es una medida financiera no GAAP que la administración utiliza para evaluar la situación financiera. La deuda neta se define como deuda a largo plazo menos efectivo y equivalentes de efectivo. La gerencia cree que la deuda neta es una medida importante de la posición financiera de la Compañía debido a la cantidad de efectivo y equivalentes de efectivo disponibles. La presentación de esta medida no pretende ser considerada de forma aislada, como sustituto o superior a la información financiera preparada y presentada de acuerdo con los US GAAP. La presentación de esta medida puede ser diferente de las medidas financieras no GAAP utilizadas por otras empresas. En la siguiente tabla se proporciona una conciliación de esta medida con su medida GAAP más directamente comparable:
(En millones)
30 de junio de 2023
31 de marzo de 2023
31 de diciembre de 2022
Deuda a largo plazo
ps
3.963
ps
4.559
ps
4,249
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo
34
59
26
Deuda neta
ps
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CONTACTO CON LOS MEDIOS: Patricia Persico Directora sénior, Comunicaciones corporativas (216) 694-5316
CONTACTO PARA INVERSORES: James Kerr Gerente, Relaciones con Inversores (216) 694-7719
Fuente: Cleveland-Cliffs Inc.
Publicado el 24 de julio de 2023